저는 빗썸 코리아의 밝은 미래를 보는 사람 중 한 명입니다.
빗썸코리아의 투자 리스크는 가상자산 급감, 거래금액 급감 등으로 지속적인 손실과 벌금이 발생할 수 있다.
이러한 위험을 감수하고 투자하는 것은 자연스러운 일입니다.
빗썸코리아도 주주 리스크가 있습니다.
유죄냐 무죄냐가 최종적인 단어는 아니지만, 언론에 나오는 내용을 보면 무슨 일이 벌어지고 있는지 짐작할 수 있다.
빗썸코리아의 최대주주는 빗썸홀딩스이며 빗썸홀딩스의 최대주주는 비덴트다.
Verdon 가족의 거버넌스 구조는 다소 복잡합니다.
출처 비즈니스데일리 빗썸코리아의 최대주주는 빗썸홀딩스(73.56%), 2대주주는 비덴트(10.22%)다.
현재 비덴트가 문제고, 빗썸홀딩스도 문제다.
빗썸코리아에도 문제가 있는 것 같습니다.
빗썸홀딩스와 빗썸코리아는 비상장기업이라 상장폐지는 없지만 바이덴트는 회계법인 감사의견을 받았다.
거절되더라도 해명할 기회가 주어지고, 재무구조도 비교적 안정적이어서 지금은 파산 여부가 주류 의견인 것 같다.
비덴트의 문제는 횡령이 있는 반면 CB(전환사채)를 발행하고 희소식을 퍼뜨려 주가를 끌어올리는 등 부당한 이득을 취한다는 점이다.
검찰은 부당한 이익을 위해 주가를 부풀린 것인지 판단하겠지만 전환사채를 이례적으로 많이 발행했다.
미공개 희소식을 가진 기업이 CB를 발행하는 것은 보통 일이 아니다.
Vident Business Report 2021년 12월 31일 현재 현금은 약 1조 3천억이지만 2022년에도 CB를 계속 발행할 예정입니다.
2022년 초부터 Vident는 1000억 이상의 현금을 보유하고 있습니다.
Vident의 운영 보고서에 있는 현금 흐름과 공시로 판단할 때 자금이 특별히 필요한 것은 아닙니다.
약 251억원을 들여 다른 법인의 주식을 인수하고 전환사채를 발행해 현금으로 보유했지만 호재가 이어지며 주가가 올랐다.
비덴트의 공시자료 CB 공개를 통한 부당이득 및 횡령 혐의로 여러 명이 구속됐다.
저는 Vident의 주주가 아니기 때문에 상황에 별로 관심이 없습니다.
빗썸코리아에 관심이 많습니다.
부자가 되려면 과거에 놓쳤던 기회, 즉 비트코인, 테슬라, 셀트리온 등에 집중해야 한다.
다음 타자는 누구인가. 그런 회사가 두나무나 빗썸코리아가 아닐까 싶습니다.
빗썸코리아가 그런 기업이 되지 못하더라도 규제로 인해 기업이 존속할 수 없게 되더라도 청산 시 남은 돈은 현재 예상되는 시장가치보다 클 것이다.
현재 빗썸코리아는 1조1000억원이 넘는 현금을 보유하고 있다.
가상자산 감소로 인해 작년 말보다 유동자산이 많이 줄었지만 아직 현금은 많이 남아있습니다.
빗썸코리아캐시 빗썸코리아의 총부채는 현금등가액에 미달하여 고객이 모든 예치금을 출금할 수 있습니다.
빗썸코리아도 2022년 강남구에 있는 건물을 매입했는데 현금 3000원 정도에 매입한 것으로 전해졌다.
빗썸코리아 예금·부채 2022~2023년 가상자산은 많은 어려움을 겪었고 업비트와 빗썸의 거래량도 크게 줄었다.
그럼에도 불구하고 두 회사 모두 수익성을 유지하고 있습니다.
비썸코리아의 영업이익 감소폭이 영업이익보다 커 현재 주가는 양호하다.
비덴트가 드디어 빗썸홀딩스와 빗썸코리아의 지분을 매각한다는 결론이 나온다면 빗썸코리아로서는 희소식이 아닐까 싶다.
이는 현재 주가가 오너 리스크를 반영하고 있어 상당히 저평가되어 있기 때문입니다.
현재 가상자산 사업자는 원화실명계좌를 체결하기 위해 은행에 연락해야 하지만 이는 언제든 바뀔 수 있다.
가상자산 사업자 때문에 은행이 곤란해질 날이 올지도 모른다는 막연한 생각이 듭니다.
빗썸코리아의 주가는 비덴트가 파산 위기에 처한 와중에도 안정적이다.
빗썸코리아의 비상장 발행주식은 10%도 채 되지 않아 일부 측면에서 잘 반영되지 않는 부분도 있지만 빗썸코리아는 비덴트의 영향을 받지 않는 것으로 보인다.
가장 큰 리스크는 바이썸코리아가 상장에 참여한 후 환불을 받고 구타를 당하고 무거운 벌금을 물게 되는 것 같습니다.
그러나 유죄가 인정되더라도 회사는 무죄입니다.
분명히 한 사람이 저지른 범죄이므로 그 사람이 처벌받을 것이라고 생각합니다.
현 빗썸코리아 대표가 매각을 노리는 것으로 보인다.
제대로 매각되고 벌금이 부과된다면 한국의 테슬라가 될 수 있다고 생각합니다.
빗썸코리아의 주가 및 시가 현재 빗썸코리아의 시가총액은 약 4000억 정도로 예상되며, 영업이익이 1634억이면 2년 반 후에 빗썸코리아를 하나 더 매수할 수 있습니다.
과소평가된 것 같습니다.
비텐트가 빨리 결정을 해서 빗썸을 팔았으면 좋겠습니다.
#빗썸코리아 #Vident #커머스 #가상자산 #비트코인 #재무제표